德國(guó)進(jìn)口Harmonic全系列MIP-7100-M2H

Interact Analysis 于12月2日發(fā)布了最新版全球減速電機(jī)與工業(yè)重型減速機(jī)市場(chǎng)報(bào)告（第三版）。該報(bào)告涵蓋一般工業(yè)用途的成品減速電機(jī)和齒輪箱，包含輕型、重型以及行星減速機(jī)，不包含精密減速機(jī)和齒輪零部件。本版更新發(fā)現(xiàn)，在全球宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)不確定性的背景下，市場(chǎng)趨勢(shì)的波動(dòng)與往年相比更加明顯。以下我們將簡(jiǎn)述本次更新中的三點(diǎn)主要發(fā)現(xiàn)。

　　各區(qū)域市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)各不相同

　　全球來(lái)看，2021年和2022年減速機(jī)銷(xiāo)售額恢復(fù)強(qiáng)勁，據(jù)測(cè)算，同比增速分別為16.1%和7.2%。2023年預(yù)計(jì)受到全球宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)降溫和市場(chǎng)需求疲軟影響，減速機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將下降0.9%，2024-2027年在波動(dòng)中逐步恢復(fù)增長(zhǎng)。

　　價(jià)格方面，全球減速機(jī)平均售價(jià)已連續(xù)兩年大幅上漲，但預(yù)計(jì)2023年也將開(kāi)始回落。盡管全球整體市場(chǎng)趨勢(shì)如此，但根據(jù)我們的預(yù)測(cè)，各地區(qū)表現(xiàn)將各不相同。

　?。ㄎ覀兊膱?bào)告將全球市場(chǎng)定義為四個(gè)主要地區(qū)，即美洲、亞太（不包括日本）、歐洲、中東和非洲（EMEA）以及日本）

• 亞太地區(qū)（不含日本）

　　亞太地區(qū)（不含日本）預(yù)計(jì)是將在2023年實(shí)現(xiàn)整體銷(xiāo)售額增長(zhǎng)的地區(qū)，預(yù)估同比增速3.9%，這主要是來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)的恢復(fù)。然而，回升的幅度不會(huì)過(guò)大——疫情下低迷的市場(chǎng)環(huán)境和不確定性對(duì)中國(guó)內(nèi)需帶來(lái)了較大沖擊。

• 歐洲、中東和非洲（EMEA）

　　歐洲、中東和非洲（EMEA）則預(yù)計(jì)是2023將產(chǎn)生價(jià)格上漲的地區(qū)，預(yù)估漲幅為1.8%。

　　但同時(shí)，EMEA地區(qū)銷(xiāo)量或?qū)⑾碌?.7%，在四大地區(qū)中降幅最大，主要是歐洲能源危機(jī)抑制了尤其是來(lái)自高耗能行業(yè)的需求。總體而言，EMEA地區(qū)的工業(yè)減速機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將在2023年同比下降4%。

• 各地區(qū)預(yù)計(jì)市場(chǎng)增速

　　2021~2027年，亞太（不含日本）市場(chǎng)預(yù)計(jì)增速最高，CAGR達(dá)到4.5%，主要的驅(qū)動(dòng)因素來(lái)自新興亞洲國(guó)家制造業(yè)的高增速，以及工業(yè)自動(dòng)化步伐的加快。

　　美洲市場(chǎng)預(yù)測(cè)CAGR為4.1%，主要來(lái)自美國(guó)等幾個(gè)大體量、表現(xiàn)穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)體的推動(dòng)。日本和 EMEA的預(yù)測(cè)CAGR分別為3.9%和3.8%，不及市場(chǎng)平均。

　　全球平均售價(jià)預(yù)計(jì)在連續(xù)兩年飆升后回落

　　全球減速機(jī)市場(chǎng)漲價(jià)態(tài)勢(shì)自 2021年開(kāi)始，2022年仍在持續(xù)。今年價(jià)格漲幅甚至普遍超過(guò)2021年，各細(xì)分產(chǎn)品預(yù)計(jì)平均售價(jià)上漲皆在8%-9%之間，主要受到原材料成本上漲的影響。

　　自2021年起，全球海運(yùn)運(yùn)費(fèi)和金屬原材料價(jià)格飆升，在2022年上半年居高不下。除此之外，歐洲能源成本上升和美國(guó)的供應(yīng)鏈問(wèn)題也是推動(dòng)地區(qū)性?xún)r(jià)格上漲的關(guān)鍵因素。根據(jù)我們的調(diào)研，由于成本上升，許多工業(yè)減速機(jī)/減速電機(jī)供應(yīng)商自去年開(kāi)始不得不多次宣布提價(jià)。

　　2022年下半年起，成本壓力開(kāi)始逐漸緩解。截至11月，全球銅價(jià)和集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)均已回落至2021年1月水平?？紤]到2023年市場(chǎng)需求降溫，原材料和運(yùn)輸成本預(yù)計(jì)很難再現(xiàn)今年的高位。不過(guò)，歐洲的能源價(jià)格上漲仍將對(duì)成本產(chǎn)生一定壓力。

　　整體而言，我們預(yù)計(jì)2023年全球工業(yè)減速機(jī)的平均售價(jià)將小幅下降1%。長(zhǎng)期來(lái)看，當(dāng)宏觀(guān)環(huán)境和上游價(jià)格趨于穩(wěn)定后，我們認(rèn)為價(jià)格走勢(shì)將回歸正常，減速機(jī)廠(chǎng)商之間激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將導(dǎo)致價(jià)格逐步回落。

　　自動(dòng)化和能源相關(guān)行業(yè)預(yù)計(jì)表現(xiàn)良好

　　對(duì)減速機(jī)產(chǎn)品的需求取決于下業(yè)自身的發(fā)展情況。

　　到2027年，我們預(yù)計(jì)倉(cāng)儲(chǔ)物流、能源、采礦業(yè)和輸送機(jī)制造行業(yè)將成為對(duì)減速機(jī)需求增長(zhǎng)最快的三個(gè)終端行業(yè)。在能源短缺和金屬價(jià)格創(chuàng)歷史新高的推動(dòng)下，采礦業(yè)和電力行業(yè)在2022年出現(xiàn)飆升，預(yù)計(jì)高景氣度將持續(xù)到2023年。而由于各國(guó)節(jié)能減排等目標(biāo)的影響，其他重工業(yè)行業(yè)的需求或?qū)⑾鄬?duì)疲軟。

　　輕型減速機(jī)的下業(yè)中，倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)的需求預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)強(qiáng)勁，加速的工廠(chǎng)自動(dòng)化進(jìn)程也將推動(dòng)對(duì)物料搬運(yùn)輸送機(jī)的需求。

　　分產(chǎn)品類(lèi)型來(lái)看，到2027年，輕型和重型減速機(jī)的預(yù)測(cè)復(fù)合年增長(zhǎng)率分別為4.4%和3.4%，行星減速機(jī)的預(yù)測(cè)CAGR達(dá)到4.6%，主要受到下游增長(zhǎng)較快的風(fēng)力渦輪機(jī)行業(yè)的推動(dòng)。

12月14日，證券時(shí)報(bào)記者從當(dāng)日舉行的2022高工機(jī)器人年會(huì)獲悉，2022年汽車(chē)工業(yè)復(fù)蘇，鋰電、光伏等新能源行業(yè)突飛猛進(jìn)，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)整體銷(xiāo)量有望突破30萬(wàn)臺(tái)。

　　展望2023年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)整體增速預(yù)期為20%至25%，新能源行業(yè)仍然是最大驅(qū)動(dòng)力。

　　工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量

　　或突破30萬(wàn)臺(tái)

　　在復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)增速較上年有所下滑，但銷(xiāo)量仍將突破30萬(wàn)臺(tái)。

　　12月14日，高工機(jī)器人董事長(zhǎng)張小飛博士在年會(huì)上介紹，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人整體銷(xiāo)量將達(dá)30.3萬(wàn)臺(tái)，估算較上年度的26.13萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)約16%，較上年近54%的全年增速有較大下滑。國(guó)產(chǎn)企業(yè)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量達(dá)13.2萬(wàn)臺(tái)，同比增速高于行業(yè)整體水平，國(guó)產(chǎn)企業(yè)市占率保持在約40%的水平。

　　從趨勢(shì)來(lái)看，今年工業(yè)機(jī)器人整體銷(xiāo)售水平呈低開(kāi)平走趨勢(shì)。今年個(gè)月，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量36.26萬(wàn)套，同比下降3.2%，不過(guò)10月份產(chǎn)量3.9萬(wàn)套，同比增速達(dá)14.4%，明顯好于全年平均水平。高工機(jī)器人解讀稱(chēng)，上半年區(qū)域性與供應(yīng)鏈緊張，導(dǎo)致機(jī)器人出現(xiàn)交付問(wèn)題，不過(guò)下游采購(gòu)預(yù)算仍保留較大空間，供應(yīng)鏈問(wèn)題解決后，需求端有望拉升。

　　從業(yè)來(lái)看，過(guò)往，汽車(chē)、3C行業(yè)對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求占比接近60%，今年新能源行業(yè)成為最大的需求拉力，鋰電、光伏，以及以新能源汽車(chē)為主的汽車(chē)整車(chē)行業(yè)需求增速上行。此外，半導(dǎo)體、物流倉(cāng)儲(chǔ)等領(lǐng)域需求也有一定增長(zhǎng)。傳統(tǒng)的主力下游3C行業(yè)明顯下行，金屬加工、家電、食品飲料等行業(yè)需求增速也有所下滑。

　　與下游市場(chǎng)變化相對(duì)應(yīng)，在汽車(chē)、新能源市場(chǎng)的牽引下，各類(lèi)大負(fù)載機(jī)器人需求增長(zhǎng)。今年上半年中大負(fù)載六軸機(jī)器人突破30%，高速度、大負(fù)載的SCARA機(jī)器人需求也有所增長(zhǎng)。而因3C行業(yè)下行等因素的影響，小六軸機(jī)器人市場(chǎng)同比下滑明顯；并聯(lián)機(jī)器人市場(chǎng)則遭食品飲料、日化行業(yè)拖累。

　　高工機(jī)器人提示，當(dāng)前國(guó)外機(jī)器人企業(yè)在供應(yīng)鏈方面存在小缺口，導(dǎo)致交期拉長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)主機(jī)廠(chǎng)也在尋求供應(yīng)鏈的安全，在當(dāng)下時(shí)間點(diǎn)可能會(huì)接納國(guó)產(chǎn)重載機(jī)器人，國(guó)產(chǎn)重載機(jī)器人迎來(lái)短暫窗口期。目前，埃斯頓、埃夫特等國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商已推出了130kg以上的重負(fù)載新品，參與大負(fù)載機(jī)器人領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)。

　　明年行業(yè)增速仍超20%

　　展望來(lái)年，高工機(jī)器人預(yù)計(jì)2023年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)增速在20%至25%左右。高工機(jī)器人表示，這一預(yù)期綜合了今年各家機(jī)器人訂單積壓情況以及對(duì)下業(yè)的需求判斷，行業(yè)整體復(fù)蘇式的“大爆發(fā)”已經(jīng)漸行漸遠(yuǎn)。

　　從下游需求來(lái)看，新能源行業(yè)仍然是行業(yè)最大的增量來(lái)源，對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求占比有望突破20%。高工機(jī)器人認(rèn)為，除了新能源汽車(chē)、動(dòng)力電池、光伏以外，儲(chǔ)能電池行業(yè)的發(fā)力有望進(jìn)一步增加新能源行業(yè)的厚度。

　　設(shè)備制造商利元亨研究院院長(zhǎng)杜義賢博士亦認(rèn)可這一判斷。他指出，目前光伏行業(yè)整體人力成本高，智能化程度低，在電池片制造環(huán)節(jié)，倉(cāng)儲(chǔ)物流及分揀包裝環(huán)節(jié)亟待智能化升級(jí)，在硅棒機(jī)及切片工廠(chǎng)仍存在大量的人力車(chē)運(yùn)輸。在鋰電行業(yè)，雖然產(chǎn)能已逐步進(jìn)入高峰，但是高品質(zhì)是市場(chǎng)的核心訴求，提高設(shè)備自動(dòng)化、無(wú)人化是降本增效的必要前提。

　　杜義賢預(yù)計(jì)，到2025年，鋰電行業(yè)對(duì)移動(dòng)機(jī)器人的需求預(yù)計(jì)將超過(guò)2.5萬(wàn)臺(tái)，2021年至2025年復(fù)合增長(zhǎng)率將超過(guò)38%。

　　工業(yè)機(jī)器人制造商埃斯頓（002747）的機(jī)器人事業(yè)部副總經(jīng)理呂健介紹，近兩年3C、新能源兩行業(yè)規(guī)模的消漲非常明顯。針對(duì)市場(chǎng)變化，公司已推出款光伏專(zhuān)用機(jī)器人，并推出大負(fù)載機(jī)器人進(jìn)軍鋰電池行業(yè)。目前，公司光伏專(zhuān)用機(jī)器人累計(jì)銷(xiāo)量已突破萬(wàn)臺(tái)，覆蓋全球90%以上的光伏組件用戶(hù)。

　　市場(chǎng)格局方面，與會(huì)企業(yè)預(yù)計(jì)行業(yè)馬太效應(yīng)將增強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)品牌滲透率將有提升。

　　高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）分析，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)領(lǐng)域重新形成“一超多強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局，2023年國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人年銷(xiāo)量破2萬(wàn)臺(tái)的廠(chǎng)商將至少達(dá)到2家，年銷(xiāo)量破萬(wàn)臺(tái)的國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商數(shù)量將達(dá)到5家，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。埃斯頓方面預(yù)計(jì)，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人前三的市占率有望達(dá)到18%左右。此外，細(xì)分領(lǐng)域協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)格局有望產(chǎn)生較大變化，3家頭部公司或在2023年實(shí)現(xiàn)上市，前三的企業(yè)整體市占率或提升至50%以上。

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