【儀表網 儀表上游】工業(yè)軟件建立了數字自動流動規(guī)則體系，操控著規(guī)劃、制作和運用階段的產品全生命周期數據，是數據流通的橋梁，是工業(yè)制造的大腦。
 

　　從產業(yè)鏈條來看，上游主要是為工業(yè)軟件產品制造提供基礎服務的軟硬件。其中硬件主要為計算機設備，主要廠商包括聯想、惠普、戴爾、蘋果等企業(yè)；在軟件方面可以分為操作系統、開發(fā)工具和中間件，其中操作系統中微軟和蘋果系統占比較高；開發(fā)工具軟件中微軟、甲骨文等企業(yè)有著較為先進的優(yōu)勢；在中間件領域，IBM、BEA以及我國的金蝶、東方通科技等企業(yè)擁有著較為豐富的經驗。
 

 

圖表1：工業(yè)軟件產業(yè)鏈
 

　　智能制造是大勢所趨
 

　　工業(yè)軟件在智能制造中發(fā)揮著重要的作用。目前，智能制造已成為各國的競爭焦點。智能制造在控制成本、提升效率的作用已經得到證實。
 

　　中國工業(yè)和信息化部遴選出了305個智能制造試點示范項目，涉及92個行業(yè)類別，覆蓋全國境內所有省(自治區(qū)、直轄市)，拉動投資超過千億元人民幣。初步統計下，這些項目智能化改造前后對比，生產效率平均提升37.6%，高3倍以上；能源利用率平均提升16.1%，高達到1.25倍；運營成本平均降低21.2%，產品研制周期平均縮短30.8%，產品不良率平均降低25.6%，智能制造控本提效作用明顯。
 

 

圖表2：智能制造控本提效作用(單位：%)
 

　　中國工業(yè)軟件市場規(guī)模不斷擴大
 

　　在智能制造和工業(yè)自動化的不斷推動下，我國工業(yè)軟件市場規(guī)模不斷擴大。根據工信部統計數據，2019年全國軟件產品收入2.01萬億元，其中工業(yè)軟件產品現收入1720億元，增長14.6%，為支撐工業(yè)領域的自主可控發(fā)展發(fā)揮重要作用。
 

 

圖表3：2016-2019年中國工業(yè)軟件產品收入(單位：億元)
 

　　嵌入式軟件占據主要市場份額
 

　　從各類工業(yè)軟件結構上看，目前嵌入式軟件占據較大的市場份額，約為57.4%。研發(fā)設計類軟件主要用于提升企業(yè)在產品設計與研發(fā)工作領域的能力和效率，CAD、PLM和EDA為其有代表性的產品；生產控制類軟件用于提高制造過程的管控水平、改善生產設備的效率和利用率，其中MES是其具代表性的產品。嵌入式軟件則廣泛應用于工業(yè)通信、能源電子、汽車電子等各個領域。
 

　　近年研發(fā)設計和生產控制軟件銷售額保持較快增速，裝備智能制造領域自主研發(fā)水平得到提升，移動智能設備增長帶來了新的信息化需求。
 

 

圖表4：工業(yè)軟件產品分類
 

 

圖表5：2018年工業(yè)軟件產品結構(單位：%)
 

　　中小型企業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?br /> 

　　從客戶結構來看，目前工業(yè)軟件客戶主要是大型企業(yè)，投資占比占據一半市場份額。中型企業(yè)和小型企業(yè)投資占比分別為28.3%和19.6%，中小型企業(yè)需求仍需進一步挖掘。
 

 

圖表6：2018年工業(yè)軟件客戶類型(單位：%)
 

　　中國工業(yè)軟件市場被巨頭壟斷
 

　　從來看，由于發(fā)達國家工業(yè)軟件起步早、技術積累雄厚且專業(yè)化程度高，基本壟斷了技術復雜的工業(yè)軟件領域，并形成了西門子、SAP、甲骨文等一批大型軟件企業(yè)，主導了工業(yè)軟件市場，我國工業(yè)軟件市場份額僅占到約6%的比重。
 

 

圖表7：工業(yè)巨頭開發(fā)/支持的工業(yè)軟件
 

　　事實上，工業(yè)軟件市場在國內一直處于關鍵卻不關心的尷尬地位，在設計、加工和分析領域，工業(yè)軟件被歐美廠商100%壟斷，國產工業(yè)軟件幾乎全軍覆沒。比如EDA，芯片設計生產神器”EDA就是一個重要的工業(yè)軟件，目前市場接近90%的份額都集中在Synopsys、Cadence、Mentor、Ansys四家公司上，國內EDA“三劍客”華大九天、廣立微、芯禾科技雖然有所突破，但整體市場還是被巨頭占領。
 

 

圖表8：EDA市場企業(yè)競爭格局(單位：%)
 

　　政策不斷推動工業(yè)軟件發(fā)展
 

　　工業(yè)軟件是實現智能制造的基礎，也是工業(yè)化和信息化融合的切入點。近年來，我國政府和企業(yè)逐漸意識到工業(yè)軟件在生產制造中的重要性，工業(yè)軟件未來規(guī)劃逐漸清晰。國家層面相繼出臺了《國務院關于深化制造業(yè)與互聯網融合發(fā)展的指導意見》、《關于深化“互聯網+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯網的指導意見》、《工業(yè)互聯網APP培育工程實施方案(2018-2020年)》等一系列文件，支持自助可控工業(yè)軟件的應用和創(chuàng)新發(fā)展，帶動制造業(yè)的轉型升級。
 

 

圖表9：我國發(fā)布的關于工業(yè)軟件的部分政策
 

　　此外，工業(yè)軟件在我國市場上的需求旺盛，主要是由以下幾方面的需求導致的：智能化需求、政策導向、資源環(huán)境約束、行業(yè)轉型需求、分布不均和覆蓋率低。在政策和需求的推動下，伴隨著技術不斷進步，國產工業(yè)軟件替代勢在必行。
 

 

圖表10：工業(yè)軟件需求較大