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長期的行業(yè)投資機會

　在此背景下，投資者特別是機構(gòu)投資者非常重視輸變電設(shè)備板塊的投資機會。但是輸變電設(shè)備板塊到底有多大的投資機會，值得認真探討。

　其一，電網(wǎng)投資力度加大，輸變電設(shè)備主要客戶為*公司、南方電網(wǎng)公司系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)，由于客戶的特殊性，輸變電設(shè)備企業(yè)議價能力不會很強（電站設(shè)備是眾多電廠求電站設(shè)備廠，供需緊張使電站設(shè)備價格上漲幅度較大），因此即使訂單增多，價格上漲幅度可能會有限，因此輸變電設(shè)備龍企業(yè)經(jīng)營業(yè)績很難像電站設(shè)備企業(yè)（如東方電機、東方鍋爐）那樣爆發(fā)性增長。當然，一定的業(yè)績增長是亳無疑問的。

　其二，電網(wǎng)投資加大力度可能沒那么快，同時周期也會較長，也就是說輸變電設(shè)備需求不會那么集中、那么*。預測電網(wǎng)投資高峰可能在07、08年，近二年輸變電設(shè)備企業(yè)訂單不一定會大量增加，這與我們國家辦事效率低缺乏超前性有關(guān)。特變電工近期大訂單很多是來自大的水電站建設(shè)項目。

　電網(wǎng)投資加大，受益zui大的當然是是輸變電設(shè)備如G天威（600550）、特變電工（600089）、平高電氣（600312）、國電南瑞（600406）、國電南自（600268）、許繼電氣（000400）等。這個題材應該是一個持續(xù)時間很長的題材，目前還僅僅開始，值得我們長期研究跟蹤。

電力結(jié)構(gòu)不合理

　8月10日由中國電力企業(yè)聯(lián)合會主辦的中國電力論壇在北京開幕。會議提出今后擬改變火電比重過大這一局面，加大水電、核電和可再生能源的比重。

    據(jù)國家*有關(guān)人士介紹，目前我國的電力裝機容量達到4.4億千瓦，其中有3.25億千瓦是火電，發(fā)電量火電占到總發(fā)電量的82.6％。水電裝機達到1.08億千瓦，占總裝機容量的24.5％，核電裝機占全國裝容量的1.6％，發(fā)電量占全部發(fā)電量的2.3％，可再生能源主要是風電和太陽能發(fā)電，總量微乎其微。而且，火電比重過大的局面今后可能進一步加劇。 近年來由于電力需求旺盛，各地紛紛上馬了新的電廠。在建的電廠中，多數(shù)是火電機組。預計“十一五”期間，將有1.4億千瓦以上的火電項目開工。而且，由于核電、水電建設(shè)周期長，所以今后5年投產(chǎn)的機組絕大多數(shù)是燃煤火電機組。所以經(jīng)過這一輪大規(guī)模電站建設(shè)以后，電源結(jié)構(gòu)中火電比重將進一步上升。預計今年水電的比重將下降到22.6％。這對煤炭生產(chǎn)、運輸和大氣排放將帶來很大壓力。

　這位發(fā)言人透露，作為規(guī)劃部門的國家*在今后電站建設(shè)中，希望能夠扭轉(zhuǎn)這一趨勢，加大水電、核電和可再生能源的比重。比如水電，希望在2010年達到1.65億千瓦，屆時將占整個發(fā)電裝機的23.9％，到2020年，水電裝機達到2.46億千瓦，屆時水電裝機占比將達到25.9％。

政策利好帶來無限商機

    這次會議精神意味著國家將對水電、核電和可再生能源的投資建設(shè)會出臺一定的鼓勵政策，這對水電、核電和可再生能源的經(jīng)營企業(yè)（包括上市公司）是一個利好，同時對為水電、核電和可再生能源經(jīng)營企業(yè)提供配套設(shè)備的企業(yè)（包括上市公司）也是一個利好。如對中核科技、航天機電、力諾太陽、黔源電力、桂冠電力、東方電機（國內(nèi)水電設(shè)備主要生產(chǎn)商）、東方鍋爐（涉足核電、風電設(shè)備生產(chǎn)）、G天威和特變電工都構(gòu)成了一定程度的利好。

　受油價高漲影響，世界范圍內(nèi)特別是亞洲地區(qū)將掀起核電建設(shè)的高潮。國家有關(guān)部門已作出重要指示：調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，積極推進核電。中國的核電發(fā)展戰(zhàn)略已經(jīng)由原先的“適度發(fā)展”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;積極發(fā)展”， 中國能源結(jié)構(gòu)加速調(diào)整的局面，給核電的發(fā)展帶來了的發(fā)展機遇。當然對風電、大陽能等可生能源的發(fā)展也帶來了很好的發(fā)展遇。