繼威立雅與蘇伊士的“世紀交易”之后,1月23日,賽萊默(xylem)與懿華珂(Evoqua)宣布,雙方已達成一項最終協(xié)議,賽萊默將以gu票交易的方式收購Evoqua,交易價值約為75億美元。
之所以要發(fā)起這筆收購,是因為懿華珂擁有先進的水和廢水處理能力和廣泛的服務專業(yè)人員網絡,能夠提升賽萊默的廢水處理能力,幫助其進入工業(yè)市場。未來,如果這筆交易能夠順利完成,賽萊默的水務收入將超過70億美金,成為僅次于威立雅(192億美金)的水務公司。
1月23日,在中國還是大年初二,賽萊默與懿華珂就官宣了這筆合作。交易完成后,懿華珂股東每股將持有0.480股賽萊默的股份,相當于每股52.89美元,這比1月20日賽萊默和懿華珂的收盤價溢價了29%。
未來,賽萊默股東將擁有新公司約75%的股份,原懿華珂股東則將在攤薄的基礎上擁有合并后公司約25%的股份。
合并后的公司,將繼續(xù)由原賽萊默總裁兼shou席執(zhí)行官Patrick Decker領導,但懿華珂董事會的兩名現任成員也將加入新公司董事會。
為什么要發(fā)起這筆交易?賽萊默方面表示,是因為水資源的挑戰(zhàn)不斷上升,通過本次交易,能夠讓兩家公司聯(lián)合起來,共同致力于解決客戶和社區(qū)的最關鍵需求,從而應對世界的水資源挑戰(zhàn)。
基于賽萊默在水解決方案的靠前地位,以及懿華珂在水處理解決方案和服務方面地位,合并后的公司能夠提供創(chuàng)新解決方案。據了解,懿華珂在北美水處理領域擁有的水和污水處理能力服務專業(yè)人員網絡,以及進入多個有吸引力的工業(yè)市場的能力,能夠進一步完善賽萊默的解決方案組合。懿華珂的解決方案,包括數字化產品,為生命科學、微電子、電力和食品飲料等行業(yè)的客戶優(yōu)化和外包關鍵水處理系統(tǒng)的能力。賽萊默總裁兼shou席執(zhí)行官Patrick Decker表示,解決世界水資源挑戰(zhàn)的緊迫性q所未有。通過收購懿華珂,我們將創(chuàng)造一個變革性的平臺,從而更大規(guī)模地解決水資源短缺、可負擔性和韌性問題。合并后的公司將在整個水循環(huán)中提供w與倫比的先進技術、集成服務和應用專業(yè)知識組合。
賽萊默與懿華珂的交易,也將影響水務市場的格局。去年3月,GWI公布了TOP50水務公司排行榜。
此外,這的交易還能使賽萊默保持強勁的資產負債表,這也為合并后的公司提供了重要的戰(zhàn)略靈活性和選擇性。