【儀表網(wǎng) 市場行情】低空經(jīng)濟是以各種有人駕駛和無人駕駛航空器的各類低空飛行活動為牽引，輻射帶動相關領域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟形態(tài)。低空經(jīng)濟是指依托于低空空域(3000米以內(nèi)空域)，以各種有人駕駛和無人駕駛航空器的各類低空飛行活動為牽引，輻射帶動相關領域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟形態(tài)。
 

　　01
 

　　低空經(jīng)濟蓬勃發(fā)展中
 

　　2021年2月，低空經(jīng)濟就已經(jīng)被寫入《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，這是低空經(jīng)濟概念首次被寫入國家規(guī)劃。2023年底舉行的中央經(jīng)濟工作會議提出“打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟等若干戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”。2024年全國兩會，“低空經(jīng)濟作為新增長引擎之一”被寫入政府工作報告。
 

　　作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，低空經(jīng)濟具備高度的科技含量和創(chuàng)新要素集中性，其產(chǎn)業(yè)鏈延伸廣泛、應用場景紛繁復雜、使用主體多元且涉及多個部門和領域，展現(xiàn)出鮮明的新質(zhì)生產(chǎn)力特質(zhì)，具有極為廣闊的發(fā)展前景。在市場需求和政策支持的雙重驅(qū)動作用下，以傳統(tǒng)通用航空和無人機產(chǎn)業(yè)為核心的低空經(jīng)濟正在加速發(fā)展。
 

　　截至2023年底，全國注冊通航企業(yè)達690家，運營航空器達2900架，月均飛行11.4萬小時，分別是2015年的2.5倍、1.5倍和1.8倍，傳統(tǒng)通航業(yè)務穩(wěn)定發(fā)展，并呈現(xiàn)積極增長態(tài)勢。與此同時，無人機新業(yè)態(tài)也在蓬勃發(fā)展。截至2023年底，國內(nèi)注冊無人機126.7萬架，同比增長32.2%，無人機飛行時長達2311萬小時，同比增長11.8%；運營無人機的企業(yè)達1.9萬家。
 

　　為了更好的服務低空飛行器，相應的保障能力也在不斷提升。截至2023年底，全國通用機場有449個，是2015年的7.4倍。2023年，通航飛行量較2019年增長27.5%，事故萬架次率較2019年下降42.1%。當前我國無人駕駛航空飛行活動已經(jīng)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢，民用無人機已在農(nóng)林牧漁和娛樂航拍等多個領域?qū)崿F(xiàn)了行業(yè)普及，同時在城市場景和物流應用方面的管理模式與技術標準也初步具備了推廣的基礎。國內(nèi)相關企業(yè)數(shù)量也在不斷增長，截至2023年底，中國共有無人機設計制造單位約2000家、運營企業(yè)近2萬家。根據(jù)部分研究機構測算，2023年中國低空經(jīng)濟規(guī)模已超過5000億元，2030年有望達到2萬億元。
 

　　02
 

　　低空經(jīng)濟能否帶動芯片行業(yè)？
 

　　作為新質(zhì)生產(chǎn)力的代表，低空經(jīng)濟的發(fā)展需要依賴于先進的技術和設備，其中就包括芯片產(chǎn)品。
 

　　eVTOL 航空器和飛行汽車等產(chǎn)品在設計和制造過程中，傳感器可以用于監(jiān)測飛行器的狀態(tài)和環(huán)境條件；MCU用于控制系統(tǒng)和各種電子設備的管理；通信芯片可以用于飛行器與地面站、其他飛行器之間的數(shù)據(jù)傳輸；電源管理芯片用于飛行器的能源管理和分配；存儲器用于存儲飛行數(shù)據(jù)和系統(tǒng)軟件。隨著低空經(jīng)濟的快速發(fā)展，相關的商業(yè)化落地開始提速，這將帶動對半導體零部件的需求。例如，需要集成多種集成電路產(chǎn)品，例如傳感器、控制器、通信模塊等以實現(xiàn)其飛行控制、導航、通信等功能。
 

eVToL電子電器架構，來源：廣汽研究院
 

　　為了保障低空經(jīng)濟的通信需求，未來預計將有大量5G-A基站得到部署，其數(shù)量級有望達到百萬級別，其中約70%的基站將由現(xiàn)有的5G基站進行改造升級。通信相關廠商在未來有望獲得顯著收益。隨著5G/6G頻段資源的持續(xù)擴充，為了應對未來頻譜頻點的逐步提高，5G-A基站需要引入更多的通道以確保其垂直或水平覆蓋范圍的足夠?qū)拸V。當前，ELAA(超大規(guī)模天線陣列)技術被公認為5G技術演進的重要方向之一，特別是在低空應用領域中具有顯著的重要性。
 

　　在5G-A基站的核心升級方面，AAU(有源天線單元)發(fā)揮著至關重要的作用。與5G基站相比，5G-A基站的平均通道數(shù)將是其3倍以上，這將促使相關設備中的天線振子、濾波器等組件的需求得到快速提升。
 

　　具體而言，在濾波器領域，燦勤科技、武漢凡谷等企業(yè)具備顯著的技術優(yōu)勢和市場份額；而在天線振子方面，科創(chuàng)新源、碩貝德等廠商亦展現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭。此外，隨著5G-A網(wǎng)絡覆蓋范圍的逐步擴大，飛行器端通信相關零部件有望迎來全面升級。通信模組領域具有競爭力的企業(yè)，如廣和通、美格智能等，這些企業(yè)有望在未來市場中占據(jù)重要地位。
 

　　低空飛行器和汽車對于集成電路產(chǎn)品的需求有相似也有不同。據(jù)廣汽研究院介紹，車規(guī)元器件的性能要求并不比低空航天器的低。
 

　　從上圖對比中不難發(fā)現(xiàn)，芯片的工作溫度、振動、沖擊、濕度四個領域里，車規(guī)要求都不低于航空要求，高空飛行器需要-55°C的低溫要求，但是eVTOL的運行海拔和新能源車相同，不需要滿足該要求。EMC、雷擊、高能電磁場能夠從設備層級設計進行符合，不用直接對所有集成電路都提嚴苛要求。這也意味著車規(guī)芯片賽道上的公司，將有機會進入這一賽道。
 

　　03
 

　　芯片公司“飛”了嗎？
 

　　在低空經(jīng)濟的產(chǎn)業(yè)鏈上，一部分公司已經(jīng)行動起來了。不久前，中電互聯(lián)與飛騰公司共同發(fā)布了基于飛騰芯片的自主可控工業(yè)級無人飛行控制器核心控制及低空數(shù)據(jù)鏈安全可信系統(tǒng)。
 

　　該系統(tǒng)由中電互聯(lián)下屬企業(yè)中電星原科技有限公司聯(lián)合飛騰公司共同打造，以 飛騰騰瓏 E2000D 為主控芯片，對飛控系統(tǒng)軟件底層架構進行重構，基于 RT-Thread 的核心算法進行應用優(yōu)化，對控制機元器件進行國產(chǎn)化創(chuàng)新升級。飛騰騰瓏 E2000D 產(chǎn)品是飛騰面向新一代工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及物聯(lián)網(wǎng)應用場景下，開發(fā)的一款低功耗、高算力、高性能 CPU 芯片，廣泛應用于數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)通訊、數(shù)據(jù)計算以及存儲等場景。
 

　　基于飛騰芯片的自主安全飛控系統(tǒng)，與地面工作站和大數(shù)據(jù)平臺相結合，有助于形成統(tǒng)一的通信標準，推動構建基于國產(chǎn)化的完整的數(shù)據(jù)安全應用產(chǎn)業(yè)鏈。該系統(tǒng)已經(jīng)在陜西省龍草坪林業(yè)局林業(yè)預警監(jiān)測、延安市黃陵數(shù)字應急等項目中實現(xiàn)應用。
 

　　也有一部分公司的產(chǎn)品從技術上講有希望成為低空經(jīng)濟市場的參與者。紫光國微在業(yè)績說明會上表示，公司在特種領域是應用量最大、門類最多的芯片供應商之一，在C919飛機上有一顆經(jīng)過試航認證的總線交換芯片產(chǎn)品。低空經(jīng)濟仍處于起步階段，公司具備很大的先決條件。芯訊通表示高算力模組SIM9650L助力飛行器處理計算任務，滿足低空經(jīng)濟算力需求。成都華微表示，目前公司的產(chǎn)品廣泛應用于特種領域，涉及電子、通信、控制、測量等技術范疇。公司芯片主要為通用性芯片，從技術角度看，可以覆蓋低空經(jīng)濟領域的應用需求。
 

　　當然，低空飛行器產(chǎn)業(yè)仍處在發(fā)展初期，相關集成電路產(chǎn)品的標準制定也仍在初期。上文提到的車規(guī)級集成電路在eVTOL產(chǎn)業(yè)的應用，需要按照適航的要求開展適應性的工作。不過低空經(jīng)濟是我國的集成電路產(chǎn)業(yè)新應用場景已經(jīng)毋庸置疑。
 

　　04
 

　　低空經(jīng)濟中的挑戰(zhàn)與機遇
 

　　近年來，低空經(jīng)濟所涵蓋的農(nóng)林植保、電力巡檢等傳統(tǒng)通航作業(yè)均維持了穩(wěn)定的增長態(tài)勢。同時，空中游覽、航空運動、醫(yī)療救護等新興業(yè)態(tài)也在迅速發(fā)展壯大。以無人機為例，作為低空經(jīng)濟的重要載體，無人機在個人消費、地理測繪、影視航拍等領域的應用已日趨成熟，并在此基礎上不斷拓寬其應用范圍，如應急救援、通信中繼、氣象探測等場景的應用正不斷得到開發(fā)與深化。在物流領域無人機也已實現(xiàn)了規(guī)模化應用，為低空經(jīng)濟的發(fā)展注入了新的活力。
 

　　低空經(jīng)濟的發(fā)展似乎已邁入嶄新的春天，飛行器公司們已經(jīng)感受到了水暖。沃蘭特公司每周每周接待超過百人次的一二級市場調(diào)研；沃飛公司每日也需應對四五場類似的接待任務。此外，億航智能、峰飛航空、小鵬匯天等企業(yè)也都忙于接待。低空經(jīng)濟領域的蓬勃發(fā)展態(tài)勢盡顯。
 

　　國內(nèi)的飛行器企業(yè)們的征途不僅僅是國內(nèi)市場。有這樣的壯志主要原因是相較于傳統(tǒng)直升機，eVTOL航空器具備諸多顯著優(yōu)勢。其構造更為簡潔，零部件數(shù)量減少，從而降低了制造和運維成本。此外，eVTOL全機采用電能驅(qū)動，確保了更高的安全性和靜音性能，使其更加適宜在城市環(huán)境中運行。未來eVTOL將能夠?qū)崿F(xiàn)長距離快速飛行，同時在短途旅行中靈活應對路面與水域環(huán)境，甚至實現(xiàn)飛潛轉換。這種三棲能力將為eVTOL帶來更廣闊的應用前景。
 

　　當然低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)前面的路依舊很長，也有聲音指出，盡管當前“低空經(jīng)濟”受到市場的熱烈追捧，但部分投資機構已發(fā)出警示，指出該領域的政策推進和訂單獲取情況可能并不如預期樂觀。
 

　　當前，國家已放開低空空域，但航路建設尚需地方政府加大投資力度。截至目前，已有26個省份的政府工作報告明確提出了發(fā)展低空經(jīng)濟的戰(zhàn)略部署。在下游應用場景中，對時效性要求較高的需求(如生鮮、商務物流)以及地面運輸條件復雜的區(qū)域預計將率先實現(xiàn)低空飛行的應用。
 

　　2024年4月初，全球首架民用噸級eVTOL航空器“盛世龍”成功完成首次交付，其客戶為日本領先的先進空中交通運營商，這款航空器的研制廠商則是上海峰飛航空科技公司。這款航天器每次飛行可搭載5人，設定為“空中出租車”。
 

　　根據(jù)摩根斯坦利報告，預期2035年城市空中出行將達1.05萬億美元以上的市場規(guī)模，目前全球已經(jīng)超過600家企業(yè)參與研發(fā)，按照汽車集成電路占整車成本10%的比例這又將是集成電路行業(yè)約400億美元的市場規(guī)模。
 

　　無論需要乘風，還是破浪，低空經(jīng)濟已經(jīng)起飛。接下來我們要看它能飛多久？能飛多遠？能飛多高？