【儀表網(wǎng) 企業(yè)動(dòng)態(tài)】芯原股份12月22日發(fā)布2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)4999.1123萬(wàn)股(含本數(shù))，募集資金總金額不超過(guò)18.08億元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于A(yíng)IGC及智慧出行領(lǐng)域Chiplet解決方案平臺(tái)研發(fā)項(xiàng)目及面向AIGC、圖形處理等場(chǎng)景的新一代IP研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。本次發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名特定投資者。
 

       本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的具體情況：
 

　　(一)項(xiàng)目概況
 

　　1、AIGC 及智慧出行領(lǐng)域 Chiplet 解決方案平臺(tái)研發(fā)項(xiàng)目
 

　　Chiplet(芯粒)是一種可平衡計(jì)算性能與成本，提高設(shè)計(jì)靈活度，且提升IP模塊經(jīng)濟(jì)性和復(fù)用性的新技術(shù)之一。Chiplet 實(shí)現(xiàn)原理如同搭積木一樣，把一些預(yù)先在工藝線(xiàn)上生產(chǎn)好的實(shí)現(xiàn)特定功能的芯片裸片，通過(guò)先進(jìn)的集成技術(shù)(如 3D集成等)集成封裝在一起，從而形成一個(gè)系統(tǒng)芯片。公司 Chiplet 研發(fā)項(xiàng)目圍繞AIGC Chiplet 解決方案平臺(tái)及智慧出行 Chiplet 解決方案平臺(tái)，主要研發(fā)成果應(yīng)用于 AIGC 和自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的 SoC，并開(kāi)發(fā)出針對(duì)相關(guān)領(lǐng)域的一整套軟件平臺(tái)和解決方案。
 

　　通過(guò)發(fā)展 Chiplet 技術(shù)，公司可更大程度地發(fā)揮自身先進(jìn)芯片設(shè)計(jì)能力與半導(dǎo)體 IP 研發(fā)能力的價(jià)值，結(jié)合公司豐富的量產(chǎn)服務(wù)及產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗(yàn)，既可持續(xù)從事半導(dǎo)體 IP 授權(quán)業(yè)務(wù)，同時(shí)也可升級(jí)為 Chiplet 供應(yīng)商，提高公司的 IP 復(fù)用性，有效降低芯片客戶(hù)的設(shè)計(jì)成本和風(fēng)險(xiǎn)，縮短芯片研發(fā)迭代周期，幫助芯片廠(chǎng)商、系統(tǒng)廠(chǎng)商、互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商等企業(yè)快速發(fā)展高性能計(jì)算芯片產(chǎn)品，降低大規(guī)模芯片設(shè)計(jì)的門(mén)檻，提高客戶(hù)粘性，并進(jìn)一步提高公司盈利能力。
 

　　2、面向 AIGC、圖形處理等場(chǎng)景的新一代 IP 研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
 

　　本項(xiàng)目將在現(xiàn)有 IP 的基礎(chǔ)上，研發(fā)面向 AIGC 和數(shù)據(jù)中心應(yīng)用的高性能圖形處理器(GPU) IP、AI IP、新一代集成神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)加速器的圖像信號(hào)處理器 AIISP，迭代 IP 技術(shù)，豐富 IP 儲(chǔ)備，滿(mǎn)足下游市場(chǎng)需求。項(xiàng)目實(shí)施有利于充分發(fā)揮公司現(xiàn)有的技術(shù)優(yōu)勢(shì)及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，鞏固公司在行業(yè)內(nèi)的市場(chǎng)地位，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，為公司持續(xù)發(fā)展、做大做強(qiáng)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
 

　　(二)項(xiàng)目實(shí)施的必要性
 

　　1、項(xiàng)目建設(shè)有利于解決高端芯片產(chǎn)業(yè)制程工藝瓶頸，加強(qiáng)我國(guó)芯片自主供給能力
 

　　集成電路產(chǎn)業(yè)是信息產(chǎn)業(yè)的基石，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期存在貿(mào)易逆差，對(duì)外依存度較高，實(shí)際自給率較低，尤其在高端芯片領(lǐng)域。研究機(jī)構(gòu) IBS 的數(shù)據(jù)顯示，2022 年我國(guó)半導(dǎo)體自給率為 25.6%。此外，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)目前在先進(jìn)計(jì)算領(lǐng)域、超算領(lǐng)域以及半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域的發(fā)展受到了海外供給方面的限制，難以滿(mǎn)足下游市場(chǎng)對(duì)芯片的設(shè)計(jì)、制造和制程工藝等方面的需求。
 

　　目前 Chiplet 技術(shù)處于起步階段，各國(guó)的技術(shù)差距并不大，發(fā)展 Chiplet 技術(shù)有助于縮小我國(guó)芯片企業(yè)與境外龍頭廠(chǎng)商發(fā)展高性能芯片產(chǎn)品方面的差距。為了解決高性能芯片產(chǎn)業(yè)制程工藝瓶頸以及解除我國(guó)芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)在先進(jìn)計(jì)算領(lǐng)域、超算領(lǐng)域以及半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域受到的限制，加強(qiáng)我國(guó)芯片的自主供應(yīng)能力，公司亟需在 Chiplet 技術(shù)方面進(jìn)行規(guī)劃與布局。通過(guò)本次募投項(xiàng)目，公司將通過(guò)充實(shí)研發(fā)所需的集成電路相關(guān)技術(shù)和 IP、選聘資深研發(fā)人員等措施大力研發(fā) Chiplet技術(shù)，著力解決高性能芯片設(shè)計(jì)研發(fā)與迭代，以及突破制程工藝限制等重要問(wèn)題，進(jìn)一步加強(qiáng)芯片自主供給能力，降低我國(guó)高端芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)對(duì)外依存度。
 

　　2、項(xiàng)目實(shí)施有利于豐富技術(shù)矩陣，打造利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)
 

　　深厚的 IP 儲(chǔ)備創(chuàng)造了巨大的利潤(rùn)，也是公司主要利潤(rùn)來(lái)源之一。隨著芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，芯片技術(shù)不斷升級(jí)與創(chuàng)新，公司必須緊跟市場(chǎng)步伐，滿(mǎn)足不斷變化的市場(chǎng)需求，拓寬市場(chǎng)空間。Chiplet 技術(shù)基于公司現(xiàn)有的先進(jìn)芯片設(shè)計(jì)能力和半導(dǎo)體 IP 設(shè)計(jì)能力，結(jié)合公司豐富的量產(chǎn)服務(wù)和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗(yàn)，將提高公司的 IP 復(fù)用性，增強(qiáng)業(yè)務(wù)間協(xié)同以及增加設(shè)計(jì)服務(wù)的附加值，進(jìn)一步拓展公司在人工智能、自動(dòng)駕駛等新的細(xì)分領(lǐng)域以及市場(chǎng)的覆蓋面。
 

　　隨著 AIGC 應(yīng)用的快速普及，以及如短視頻、云游戲、云辦公、元宇宙、輔助駕駛/自動(dòng)駕駛等應(yīng)用的快速發(fā)展，相關(guān)設(shè)備對(duì)人工智能、圖像處理等技術(shù)，以及相應(yīng)的半導(dǎo)體 IP 提出了更高的要求。公司為不斷鞏固和發(fā)展技術(shù)先進(jìn)性的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，需要緊跟技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，不斷更新迭代 IP 技術(shù)。公司將通過(guò)本次募投項(xiàng)目，研發(fā)面向 AIGC 和數(shù)據(jù)中心應(yīng)用的高性能圖形處理器(GPU) IP、AI IP、新一代集成神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)加速器的圖像信號(hào)處理器 AI-ISP，將廣泛應(yīng)用于人工智能、智能駕駛、圖像處理等下游領(lǐng)域，同時(shí)致力于打造完善的應(yīng)用軟件生態(tài)系統(tǒng)，進(jìn)一步增強(qiáng)市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，豐富技術(shù)矩陣，打造利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
 

　　3、項(xiàng)目建設(shè)有利于推進(jìn)公司的先進(jìn)技術(shù)布局，滿(mǎn)足 AIGC 類(lèi)市場(chǎng)對(duì)大算力芯片的需求
 

　　近年來(lái)，隨著人工智能領(lǐng)域技術(shù)的發(fā)展，以 ChatGPT 為代表的各類(lèi) AIGC 應(yīng)用快速興起。金融、醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)等各行各業(yè)均在積極開(kāi)展大模型研究，其賦予各行各業(yè)解決場(chǎng)景效率優(yōu)化問(wèn)題的能力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)變革，從而提質(zhì)降本增效，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展。大模型的開(kāi)發(fā)需要海量的數(shù)據(jù)和強(qiáng)大的算力以支撐訓(xùn)練和推理的過(guò)程，算力直接決定了 AI 訓(xùn)練和推理的質(zhì)量和效率，所以市場(chǎng)對(duì)算力的需求正成倍增長(zhǎng)。人工智能浪潮下算力缺口巨大，需要處理的數(shù)據(jù)量增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)超人工智能硬件算力增長(zhǎng)速度。基于此背景，人工智能產(chǎn)業(yè)對(duì) GPGPU、AI 芯片及相關(guān) IP 提出了更高的算力要求。
 

　　公司研發(fā)的面向高性能計(jì)算芯片的 Chiplet 解決方案和各類(lèi)高性能 IP，在當(dāng)前海外供應(yīng)限制的背景下，有利于促進(jìn)我國(guó)自主研發(fā)設(shè)計(jì)具備高算力芯片的能力，滿(mǎn)足相關(guān)市場(chǎng)對(duì)高算力技術(shù)日益增長(zhǎng)的需求。
 

　　4、項(xiàng)目實(shí)施有利于公司保持長(zhǎng)期研發(fā)投入， 強(qiáng)化公司的市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)
 

　　芯原所處的集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)，是集成電路產(chǎn)業(yè)的上游環(huán)節(jié)，相對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈中其他環(huán)節(jié)而言，需要更早地進(jìn)行針對(duì)性的布局和研發(fā)。因此集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)呈現(xiàn)投資周期長(zhǎng)，研發(fā)投入大的行業(yè)格局。近幾年，全球排名前十的芯片設(shè)計(jì)公司的研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入比例大多維持在 20%-30%。
 

　　芯原作為中國(guó)大陸地區(qū)領(lǐng)先的一站式芯片設(shè)計(jì)服務(wù)提供商，為了持續(xù)提升在芯片定制服務(wù)和半導(dǎo)體 IP 授權(quán)服務(wù)領(lǐng)域的技術(shù)先進(jìn)性和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，需要持續(xù)保障較高的研發(fā)投入，不斷推出具有更高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的先進(jìn)芯片設(shè)計(jì)技術(shù)及各類(lèi)高性能 IP 等，以保持公司產(chǎn)品及服務(wù)在功能、性能、能效等指標(biāo)上的領(lǐng)先性，贏(yíng)得長(zhǎng)期的競(jìng)爭(zhēng)力，持續(xù)提升市場(chǎng)份額，進(jìn)而強(qiáng)化公司的市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
 

　　(三)項(xiàng)目投資概算和進(jìn)度安排
 

　　1、AIGC 及智慧出行領(lǐng)域 Chiplet 解決方案平臺(tái)研發(fā)項(xiàng)目
 

　　本項(xiàng)目預(yù)計(jì)實(shí)施周期為5年，計(jì)劃總投資為 108,889.30 萬(wàn)元，擬使用本次向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票募集資金投入 108,889.30 萬(wàn)元，投資明細(xì)如下：
 

　　本項(xiàng)目實(shí)施主體為公司，項(xiàng)目選址定于中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)春曉路289 號(hào)張江大廈，本項(xiàng)目在公司現(xiàn)有研發(fā)辦公場(chǎng)地中實(shí)施。
 

　　截至本預(yù)案公告日，本項(xiàng)目正在辦理相關(guān)備案手續(xù)。本項(xiàng)目不同于常規(guī)生產(chǎn)性項(xiàng)目，不存在廢氣、廢水、廢渣等工業(yè)污染物，不涉及土建工程、運(yùn)輸物料等，無(wú)重大污染。根據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》和《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類(lèi)管理名錄》的規(guī)定，本項(xiàng)目不屬于環(huán)保法規(guī)規(guī)定的建設(shè)項(xiàng)目，不需要進(jìn)行項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)，亦不需要取得主管環(huán)保部門(mén)對(duì)上述項(xiàng)目的審批文件。
 

　　2、面向 AIGC、圖形處理等場(chǎng)景的新一代 IP 研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
 

　　本項(xiàng)目預(yù)計(jì)實(shí)施周期為五年，計(jì)劃總投資為 71,926.38 萬(wàn)元，擬使用本次向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票募集資金投入 71,926.38 萬(wàn)元，投資明細(xì)如下：
 

　　本項(xiàng)目實(shí)施主體為公司，項(xiàng)目選址定于中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)春曉路289 號(hào)張江大廈，本項(xiàng)目在公司現(xiàn)有研發(fā)辦公場(chǎng)地中實(shí)施。
 

　　截至本預(yù)案公告日，本項(xiàng)目正在辦理相關(guān)備案手續(xù)。本項(xiàng)目不同于常規(guī)生產(chǎn)性項(xiàng)目，不存在廢氣、廢水、廢渣等工業(yè)污染物，不涉及土建工程、運(yùn)輸物料等，無(wú)重大污染。根據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》和《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類(lèi)管理名錄》的規(guī)定，本項(xiàng)目不屬于環(huán)保法規(guī)規(guī)定的建設(shè)項(xiàng)目，不需要進(jìn)行項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)，亦不需要取得主管環(huán)保部門(mén)對(duì)上述項(xiàng)目的審批文件。
 

　　三、本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況的影響
 

　　(一)本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響
 

　　本次募集資金投資項(xiàng)目主要圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和公司整體經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略，具有良好的市場(chǎng)前景。本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施有利于實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展，鞏固和發(fā)展公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提高公司盈利能力，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展需求及股東利益。
 

　　(二)本次發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響
 

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，公司的資本實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。公司的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模均會(huì)相應(yīng)增長(zhǎng)，現(xiàn)金流狀況和財(cái)務(wù)狀況將進(jìn)一步改善，公司的資金實(shí)力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力和后續(xù)融資能力將得到提升。
 

　　由于本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益需要一段時(shí)間實(shí)現(xiàn)，因此短期內(nèi)可能會(huì)導(dǎo)致凈資產(chǎn)收益率、每股收益等財(cái)務(wù)指標(biāo)出現(xiàn)一定程度的下降。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，隨著募集資金投資項(xiàng)目預(yù)期效益的實(shí)現(xiàn)，公司的盈利能力將會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)。