【儀表網(wǎng) 企業(yè)動態(tài)】8月9日，偉隆股份(002871)發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書，公司擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱為“偉隆轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“127106”。本次共發(fā)行2.697億元可轉(zhuǎn)債，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬全部投入智慧節(jié)能閥門建設(shè)項目。
 

　　若實際募集資金凈額少于上述項目擬投入募集資金總額，在最終確定的本次募投項目范圍內(nèi)，公司董事會將根據(jù)實際募集資金數(shù)額，按照項目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項目、優(yōu)先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。
 

　　據(jù)公告，本項目計劃總投資2.938億元，建設(shè)期為3年，運營期7年，公司擬在青島高新區(qū)建設(shè)本項目。項目預(yù)計內(nèi)部收益率17.32%(稅后)，總投資回收期7.58年(稅后)。項目建成后，公司智慧節(jié)能閥門產(chǎn)品達產(chǎn)年新增產(chǎn)能預(yù)計將達到6萬套/年。其中，智能閥門產(chǎn)品將新增產(chǎn)能2.5萬套/年，燃氣閥門產(chǎn)品將新增產(chǎn)能3.5萬套/年，達產(chǎn)年毛利率為36.83%。
 

　　公告稱，偉隆股份主營業(yè)務(wù)為給排水閥門產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等，目前公司的主要產(chǎn)品用于水處理領(lǐng)域。本次募資項目緊密圍繞公司主營業(yè)務(wù)開展，產(chǎn)品包括智能閥門和燃氣閥門。智能閥門產(chǎn)品系在現(xiàn)有普通閥門本體的基礎(chǔ)上，增加在線檢測、遠程控制、數(shù)字定位、異常報警、數(shù)字化管理等功能，并運用了4G移動網(wǎng)絡(luò)傳輸、NB-IoT技術(shù)、風(fēng)光互補等技術(shù)；燃氣閥門產(chǎn)品主要用于燃氣傳輸，在閥門的耐用性、可靠性、氣密性和節(jié)能性上較公司目前的水處理領(lǐng)域閥門產(chǎn)品有所提升。
 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年，即2024年8月13日至2030年8月12日，歷年利率分別為0.50%、0.70%、1.00%、1.80%、2.50%、3.00%，到期贖回價為115.00元(含最后一期利息)。
 

　　本次募集資金投資項目與公司主營業(yè)務(wù)緊密相關(guān)，相關(guān)項目的順利實施將進一步增進公司科技創(chuàng)新性、成本和質(zhì)量控制力，以及增強公司的核心競爭力，對公司長期可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生積極的作用與影響，符合公司發(fā)展需求及公司全體股東的利益。
 

　　本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行后公司總股本將增加，募集資金到位后公司凈資產(chǎn)規(guī)模也將提高，但募集資金從投入到產(chǎn)生經(jīng)濟效益需要一定的時間。因此，短期內(nèi)公司的每股收益和凈資產(chǎn)收益率可能會出現(xiàn)一定幅度下降。
 

　　本次募集資金到位后，由于募集資金投資項目的建成、投產(chǎn)并產(chǎn)生效益需要一定時間，同時新增固定資產(chǎn)將帶來折舊的增長，短期內(nèi)公司凈資產(chǎn)收益率及每股收益水平或?qū)⒂兴陆怠５S著募投項目的達產(chǎn)，公司產(chǎn)品的產(chǎn)能、供應(yīng)效率以及業(yè)務(wù)規(guī)模將得到進一步提升，有利于公司未來整體盈利水平的提高。